Während Klein Liesel auf der Erde tief und fest schläft, begibt sie sich mit den Sandmännlein auf eine Traumreise. Gemeinsam fahren sie ins Land der grauen Berge. Dort tanzen sie, backen Sandkuchen und fliegen mit roten Luftballons zum Mond – bis Liesel schließlich wieder wohlbehütet im heimischen Bettchen landet. Die farbenfrohen, nostalgischen Bilder von Leo Kainradl schaffen eine kindliche Traumwelt und wecken Erinnerungen an eine vergangenen Zeit …